乐鱼体育app官方网站-重磅！能源央企重大资产重组事项获国务院国资委批复，注入优质煤炭资源！

日期：2024-12-16

华电能源8月11日公告称，华电集团收到国资委出具的《关于华电能源股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》(国资产权[2022]382号)，华电能源重大资产重组事项获得国务院国资委批复。

华电能源拟向华电煤业发行普通股(A股)，购买华电煤业持有的锦兴能源51.00%股权，交易价格为107.33亿元。同时，华电能源还计划向华电集团等以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过26.80亿元，用于支付本次交易的相关交易税费以及偿还债务等。

华电能源在《收购报告书》里表明，本次收购的目标一是要提升公司资产质量，改善财务结构，从而实现盈利能力的提升;二是要整合煤炭资源，实现煤电联营和煤电互保，实现上市公司的可持续发展;三是要肩负社会责任，保障东北工业基地能源安全。

为化解退市风险，华电集团打出一系列组合拳，以彻底扭转华电能源的经营状况，实现华电能源高质量发展。

一是注入盈利能力突出的煤炭资产。2022年7月27日，华电能源公告了资产重组的报告书，发股购买华电集团旗下控股公司华电煤业持有的锦兴能源51.00%股权。锦兴能源从事煤炭开采、洗选加工及销售等业务，具有丰富的煤炭资源储量和优质的煤炭产品质量，盈利能力十分突出，2021年实现净利润39.63亿元，净资产收益率达到57.23%。若本次资产重组完成，将极大程度改善华电能源的盈利水平，预计将会使其净资产扭负为正，从而极大地化解其退市风险。同时，华电能源通过收购锦兴能源，也能改良其资产结构，实现煤电联营和煤电互保，降低行业周期波动对上市公司的影响，增强抗风险能力，实现华电能源的可持续发展。

二是实施配套融资，进一步增厚华电能源净资产。根据华电能源公告的重组报告书，本次交易计划募集配套资金总额不超过26.80亿元。华电集团及其关联方承诺认购额度不超过22.12亿元，为确保配套融资成功和化解退市风险又增加一道安全屏障。

三是承诺注入其他煤炭资产。除本次注入锦兴能源以外，华电集团承诺所属其他在产或在建煤矿，将在满足注入条件之后的三年内注入华电能源。华电集团旗下其他已投产的煤矿包含内蒙古不连沟煤矿、陕西隆德煤矿、陕西小纪汗煤矿、甘肃甜水堡煤矿，在建项目包括高家梁煤矿、哈密煤矿和西黑山煤矿。当前华电集团控股的在产煤矿产能合计5,420万吨/年，并储备了一批煤炭资源项目。上述煤矿资产的注入，将有助于改善华电能源的长期经营质效，进一步提升盈利能力。

四是持续提升资产质量。按照国家淘汰落后产能的要求，华电能源不断推进落后煤电产能退出工作，年内关停富热#7-9机组，不断优化公司装机结构，淘汰落后产能，提升公司长期盈利能力。

上述一系列动作对于华电能源长远发展意义重大。一是顺应国家煤电联营政策，符合产业倡导方向，也为华电能源未来业绩创造了较大的想象空间。二是将有力化解华电能源退市风险，大幅增厚净资产，显著提升盈利能力和抗风险能力。三是引导华电能源走上良性发展轨道，提升股东回报，实现华电能源高质量发展，充分展示了华电集团作为央企的责任担当，以及提升华电能源长期发展质量的信心和决心。